Nossos clientes
Empresas que rodam Odoo com a KMEE
KMEE / Odoo CRM
Pipeline em Kanban, leads priorizados por IA, previsão de receita por fase e cotação em poucos cliques. E-mail, WhatsApp, chat e telefonia no histórico do cliente, sem trocar de sistema. A KMEE implanta Odoo desde 2012 e liga o CRM à venda, ao financeiro e à nota.
Especialistas em Odoo desde 2012 · +50 implantações · mantenedores da localização fiscal brasileira
No funil
Com o resto do Odoo
Uma base só. O que o vendedor fecha, o financeiro fatura e o estoque baixa, sem redigitar.
especialistas em Odoo
implantações concluídas
continentes atendidos
semanas para o CRM no ar
01 / O problema
Quando o CRM mora fora do ERP, a venda acontece em três lugares: no celular do vendedor, na planilha do gerente e, por último, no sistema.
Preenchido na véspera da reunião de vendas, com o que o vendedor lembra. O funil mostra o passado, não o mês.
A previsão vive numa planilha que cada gerente monta do seu jeito. A diretoria decide com um número que ninguém sustenta.
Entre o "fechou" e a nota emitida existe um vão onde a venda para dias, e ninguém vê onde.
O vendedor negocia e fecha no celular. O sistema fica sabendo depois, quando alguém digita.
A cotação é digitada no CRM e de novo no ERP. Cadastro duplicado, preço diferente, integração que quebra na virada do mês.
02 / A tese
No Odoo, a cotação feita no CRM vira pedido de venda, o pedido vira nota fiscal e o estoque baixa, no mesmo banco de dados. O cliente é cadastrado uma vez. O preço vem da tabela que o financeiro aprovou. A conversa de WhatsApp, o e-mail e a ligação ficam na oportunidade.
A KMEE implanta Odoo desde 2012 e mantém a localização fiscal brasileira na comunidade OCA. Por isso o CRM que a gente entrega já nasce ligado à nota, ao boleto e ao SPED, em vez de depender de uma integração para conversar com o resto da empresa.
O produto nativo do Odoo entra com extensões maduras de mercado que a KMEE já usa em projeto: distribuição automática, vários times por fase, probabilidade fixa e a passagem da oportunidade para o projeto de entrega.
O que a KMEE acrescenta ao CRM nativo
Distribuição automática
Leads atribuídos por fila, território ou carteira no momento em que entram.
Vários times por fase
SDR, closer e pós-venda no mesmo funil, cada um dono da sua etapa.
Probabilidade fixa por fase
A previsão deixa de depender do otimismo de cada vendedor.
Motivos de ganho e perda
Por que se perde e por que se ganha, em relatório, não em conversa de corredor.
Código sequencial da oportunidade
Cada negócio com um número, para citar no e-mail, na proposta e na reunião.
Oportunidade vira projeto
O ganho abre o projeto de entrega sem recadastrar nada.
O contraste
CRM separado do ERP
CRM dentro do Odoo
CRM separado do ERP
Cotação digitada no CRM e de novo no ERP
CRM dentro do Odoo
A cotação do CRM vira pedido, e o pedido vira nota, sem redigitar
CRM separado do ERP
Vendedor fecha no WhatsApp e o sistema sabe depois
CRM dentro do Odoo
A conversa fica no histórico do lead, junto com e-mail e ligação
CRM separado do ERP
Previsão de receita montada na planilha
CRM dentro do Odoo
Forecast por fase, calculado no funil, atualizado a cada arraste
CRM separado do ERP
Integração entre CRM e ERP que quebra
CRM dentro do Odoo
Uma base só: cliente, preço, estoque e nota no mesmo lugar
CRM separado do ERP
Dois fornecedores, dois contratos, dois suportes
CRM dentro do Odoo
Um sistema, um fornecedor e o código no seu repositório
03 / O que entra
Seis peças que saem da configuração do Odoo CRM, sem produto à parte. É o que o seu time passa a usar no dia a dia.
Oportunidades arrastadas entre fases personalizáveis. Visão por equipe, vendedor, segmento ou produto, com filtros salvos e painéis prontos, sem TI.
Pontuação automática por engajamento, perfil e histórico. Os leads quentes sobem para o topo da fila do vendedor.
Round-robin, por território, por carteira ou por regra sua. O lead é atribuído no segundo em que chega, e não dorme na caixa de entrada.
Probabilidade fixa por etapa e receita esperada calculada no próprio funil. O forecast sai do sistema, não da planilha.
Próxima ligação, e-mail, reunião e cotação agendados pela regra da fase. O vendedor abre o dia com a lista pronta.
Mensagens do WhatsApp Business, e-mails e ligações registrados na oportunidade, sem trocar de sistema.
E a cotação feita aqui é a mesma que vira pedido, nota e boleto no resto do Odoo.
04 / Como funciona
Mapeamos o seu processo de venda: de onde vem o lead, quem atende, quais fases existem de verdade e onde o pedido trava. Você sai com o desenho do funil por escrito.
Importação dos contatos e das oportunidades abertas, fases e probabilidades definidas, regras de atribuição, e-mail e WhatsApp conectados.
Treinamento por papel (vendedor, SDR, gerente), painéis para a diretoria e a cotação saindo do CRM para o pedido. Entre 4 e 8 semanas, conforme o volume de dados e o número de equipes.
05 / Migração
Contatos, contas, oportunidades em aberto, histórico de atividades e e-mails. A KMEE faz o de-para de campos e a higienização da base antes de importar.
De onde migramos
O que não entra na lista também pode entrar no diagnóstico: se o dado sai em planilha, a gente importa.
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06 / Perguntas frequentes
Uma implantação focada em CRM, com importação da base, definição do funil, regras de atribuição, integração com e-mail e WhatsApp e treinamento, costuma rodar entre 4 e 8 semanas, conforme o volume de dados legados e o número de equipes envolvidas.
Sim. Migramos contatos, contas, oportunidades em aberto, histórico de atividades e e-mails de Salesforce, HubSpot, Pipedrive, RD Station e planilhas. A KMEE faz o de-para de campos e a higienização da base.
Sim. Mensagens do WhatsApp Business e ligações ficam registradas na oportunidade, junto com os e-mails. O vendedor trabalha num lugar só e o gerente enxerga a conversa inteira.
Não. Dá para começar pelo CRM e ligar vendas, estoque, financeiro e fiscal depois, no mesmo sistema, sem migrar de novo. Quem já tem Odoo liga o CRM à base que existe.
Sim. O CRM é módulo nativo do Odoo nas duas edições. No diagnóstico mostramos o que cada uma traz e o custo de cada caminho.
Ela sai da probabilidade fixa de cada fase e do valor de cada oportunidade, calculada no funil. Deixa de depender do que cada vendedor acha, e passa a refletir o que está, de fato, em cada etapa.
A Odoo Community Association é a associação internacional que mantém milhares de módulos de código aberto para o Odoo, inclusive os que a KMEE acrescenta ao CRM e a localização fiscal brasileira. A KMEE é contribuidora desde 2012. Por isso o código é público e auditável, e várias empresas cuidam dele.
Não. O código é seu, no seu repositório, garantido em contrato. O Odoo é mantido por uma comunidade aberta, a OCA, da qual a KMEE é contribuidora desde 2012, e qualquer integradora do ecossistema consegue dar continuidade.
Para o seu time técnico: o Odoo CRM é módulo nativo e o que a KMEE acrescenta são módulos abertos, publicados na OCA. O código que roda na sua operação fica no seu repositório, e podemos mostrar tudo na primeira conversa.
Diagnóstico
Agende o diagnóstico gratuito.
Você sai com o desenho do funil e o plano de implantação por escrito: fases, regras de atribuição, o que integra e por onde começar.
KMEE · especialistas em Odoo desde 2012 · +50 implantações · 5 continentes
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